车子驶进了保留地，在灌木丛里的是一幢窗户狭小的木质小屋，暗红色的油漆使它看上去像是小型的谷仓。小屋外面站着山姆和哈里一家，还有一个陌生男孩推着轮椅，上面坐着一个满脸皱纹的健壮男人，看上去是他的父亲。
“你们来了！艾拉，西奥多。这是我们的长老比利·布莱克，还有他的儿子雅各布，前几个月也变成了狼人。”山姆介绍着，看他的样子商讨结果应该不错。
“布莱克？”艾拉笑了笑，“我妈妈之前也姓布莱克，很传统的巫师家族。大概这个姓氏真的带有魔力吧。”
“你离开了这段时间，我们又有两个人加入了进来，只是年纪都很小，控制不好自己的脾气。你们……巫师有办法解决这种问题吗？”他们穿过了小屋，后院里还有着另一群人，身上都带有野兽的味道。
“有一些咒语能够让人保持冷静，我们可以试一试。我还带来了狼毒药剂，是魔法界特供给狼人的药水，让他们在月圆之夜保持一点清醒的头脑。”大家围成一圈坐了下来。
“是传说中的那种狼人吗？”赛斯年纪还小，忍不住问了出来。
“没错，月亮之子。他们只有月圆之夜才会进行变身，完全失去理智，通过咬噬人类来壮大他们的族群。”
“听起来更接近吸血鬼。”雅各布喃喃地说。
“所以我们才会认为你们可能不是狼人，而是一种变形人，更像阿尼马格斯。”艾拉和西奥多对视一眼。
“阿尼马格斯？”
他们从下午聊到黑夜，火堆点燃了起来，苏准备了一些生肉，一群人边烤边吃。艾拉要格外注意西奥多的情况，所有食物在他入口的那一刻就会被魔法转移到别的地方，他只需要假装咀嚼，然后咽下去。
“回去之后我们研究了很多魔法界的传说，特别是美国这边的。关于奎鲁特狼人也有过一些记载，只是没有人去证实。”艾拉把资料分发给他们。
“第一次变身大概发生在25岁之前，主要有两个因素决定，遗传以及来自吸血鬼的威胁。”比利念了出来，“以前我们只知道年龄可能是一个分界线。因为像我，像哈里这个年纪的已经不会获得变成狼的能力了。”
作为长老，他显然对他们这一支了解很多，在火光的映照下，他开始讲述那些历史。“最初，奎鲁特部落在这个港口安定了下来，并且成为熟练的造船人和渔夫……”他讲述奎鲁特狼人之间的心电感应，讲他们的等级和身体特征。
“这种魔力是在血液中流淌的，以前我们认为只能遗传给男性后代，但莉亚的变身告诉我们这个结论是错误的。”最后，比利说，大家都看向莉亚。
“我已经做好了赛斯会变身的准备，没想到那天晚上莉亚突然变身，这吓到我了。”坐在一旁的哈里开口了，他拍了拍莉亚的肩膀，“没事的，爸爸现在好好的。是我们自己的结论出了错误。”他恳切地看向艾拉，“我的女儿大概是第一个女性奎鲁特狼人，史无前例，她一定会遇到很多困惑，可是我们帮不了她。如果可以，我希望你们能帮帮她。”
“我向你保证我会尽力。”艾拉严肃地说，“现在我是你们的接引人，我会负责。我认识一个月亮之子，我会写信问问他女性狼人的状况，可以做一些参考。”
“他生育了吗？”莉亚问。艾拉察觉到她的困惑也许跟这个问题有关系。