中土南部
接着，查理克又朝着东北方而行，挑选了一个距离兽族不远，较为孤立的猿人群落。
可就是在这里，查理克惊讶地发现，竟然有数十个猿人已经具备一定的内力或是灵力基础，而且在进化程度和武器装备上，也民丰县比自己之前见到的那些猿人族群好许多。
“怎么会有这种事情？”凯莉插话道，“我记得你们在境界封闭之前和你第一次去到中土的时候，都没有传授过猿人内力或者灵力的修炼方法吧。”
“难道是……”凯莉说完后突然猛省道。
“嗯，你猜得一点都不错。”查理克点了点头道，“我当时也感到非常疑惑，所以暗中调查了两天，结果发现确实是有精灵在帮助他们。”
查理克继续往下讲述，其实他对于精灵这样的做法并不意外。
精灵们肯定也早就注意到，猿人在牵制兽族方面发挥着越来越重要的作用。
不过，精灵们更多的是想利用猿人来抵御兽族的扩张，消耗兽族的有生力量。
所以，他们在帮猿人们增强实力的同时，也会将猿人们置于非常危险的境地。
于是查理克在几经思索之后，便以“天神下凡”的方式出现在了这群猿人首领所居住的木屋。
猿人首领对于查理克的突然出现惊恐失措，但查理克却对此早有防备，在猿人首领发出尖叫之前，就已经完全控制住了他，并在木屋设下了简单结界。
查理克开门见山，直接表明身份和来意，猿人首领则是将信将疑。
为了打消猿人首领的疑虑，查理克解除了对他的控制，并给他分析起现今中土各方的局势来。
渐渐地，猿人首领放下了戒心，开始告诉查理克一些情况。
其实他也很清楚精灵们的意图，但大家等于是在互利互惠，并没有什么害处，而且正是在精灵们的帮助下，自己族群的实力，才成为这片区域中最强的。
同时也是目标最明显，最容易被兽族消灭的。
查理克毫不犹豫地给猿人首领泼了冷水，并表示兽族一旦出动大部队碾压过来，你不用去指望精灵会伸出援手。他们绝对不会为了单纯的救你们而付出大量伤亡。
有这样的时间，他们宁愿多去辅助一些其他的猿人族群。就像你们用的工具坏了，重做一件或许比修起来容易得多。
猿人首领听后顿时紧张起来，问查理克自己该怎么办？他既离不开精灵们的帮助，也不想被兽族消灭掉。
查理克便趁机嘱咐猿人首领一定要抓住所有机会，尽量向西、向南发展。
与此同时，还要尽可能的避免与兽族交战，即便对方只是小股部队。因为打输了你就会付出重大伤亡并被驱逐；而打赢的结果更可怕，你们族群很可能会被直接消灭。