中土南部
面对地上一大一小的两堆黑灰，防守方猿人首领有些惊讶，但看起来还算正常。西边族群首领则战战兢兢，显得比刚才还要恐慌。
查理克见状再次“天神下凡”，将鬼族的计划告诉了他们。
两个猿人首领这才明白，两个联盟十一个族群，十万左右的猿人，竟险险被三个鬼族当做扰乱局势的工具。
对于鬼族，两个首领的认知都很有限，全部来自先辈的记载和传言，而其中大部分内容还是从兽族和精灵那道听途说。
两个首领觉得难以置信，但事实又摆在眼前。如果不是神阻止进攻方猿人的势头，从天而降道破鬼族的阴谋，现在各族群恐怕已经打得不可开交，最后免不了让三个鬼族整合起来，并屈服于鬼族。
防守方猿人首领不禁感慨道，自己刚见到这瘦高个时，还以为他是进攻方猿人安插进来的暗桩，没想到却是个“内鬼”。
西边族群首领对于自己被蒙蔽了大半年时间，显得很是气愤和自责。他当初觉得这个流浪来的瘦高个很聪明，给自己出了不少点子，没想到竟是包藏祸心。要早知道是这样的话，自己早就把他大卸八块，拿去喂狼了。
查理克知道西边族群首领说的是气话，但还是忍不住，并且很负责地告诉他，即便他知道这个瘦高鬼族的身份和阴谋也无济于事。别看周围有一两千的兵力，可既赢不了瘦高鬼族，也留不住他，最后还会连自己的性命都搭进去。
因为鬼族是除了神魔两族之外，第三个诞生的种族，除了进化极慢，数量稀少外，在很多方面都要强于龙族、精灵族和兽族。
龙族？两个猿人首领面面相觑，对于这个仅限于传说中的种族，他们比鬼族还要陌生。
查理克见扯得有些远，就收住了这个话题，转而告诉两个猿人首领道，现在当务之急是在不引起大动荡、爆发大战争的情况下，化解眼前的危局，而不是去讨论鬼族以及其他种族。
至于该如何防治鬼族的渗透，查理克表示他这段时间来一直在考虑，到时候会给出切实可行的方案。
两个首领听后也不再多问，等查理克给出下一步指示。
查理克先随手将地上的黑灰消于无形，接着便让防守方猿人首领继续扮作信使自行离开。而西边族群首领就装作什么事情都没发生过，至于刚死的那个伪装者，他今天也从未见到。
西边族群首领听后连连应诺，同时非常热心地表示自己可以出动一半兵力，让他们听从防守方猿人首领的指挥，打败入侵族群后再除去其他两个内鬼。
防守方首领一听随即满面笑容、连声道谢。
但查理克却直接否决了这个提议，并告诉两个首领道暂时没有必要大动干戈，而且还会打乱自己的后续计划。
查理克只是让西边族群首领对自己的出现绝对保密，等事成之后，自己会吸纳他成为神使。
西边族群首领自然千恩万谢，跪伏不起。