，开始给家里的女儿准备最好的裙子和首饰。但是这一切和少女并没有关系，因为她只是这家的佣人。
王子从来没有想到，他所爱上的，并不是真正的贵族少女。
少女并不甘心，她还悄悄抱有希望，期待王子能够记得她。但她却无能为力，只能更认真地照顾蔷薇花。
一只夜莺落在了蔷薇花上，开始说话：“你最近种出来的蔷薇，没有那么好看了。”
少女见过这只夜莺，却从不知道它会说话，但夜莺明显看不起她的惊讶：“发生了什么，为什么不好好种蔷薇了。蔷薇是我的灵感来源，没有好看的蔷薇，我就唱不出歌了。”
少女向夜莺道歉，并说出了自己的苦恼。夜莺却很自信：“这有什么关系？我送你最好看的裙子和首饰，去参加王子的舞会吧。”
夜莺用蔷薇花和自己的羽毛编织出裙子，又用蔷薇花藤造出马车，一路唱着歌，和少女一起赶往舞会现场。
王子一眼就认出了少女——或者说，是少女身上的蔷薇花。少女和王子度过了美好的夜晚，直到午夜，夜莺慌张地告诉少女，魔法要失灵了。
少女只能匆匆离去，王子的手中，只留下了蔷薇的花瓣。
第二天起，王子开始在全国寻找拥有这样蔷薇花的人。贵族发现这正是自己家中的蔷薇花，欣喜若狂。但是他怕少女出来搅乱他的计划，把少女关了起来。
等王子找到这里的时候，看到的是站在蔷薇花丛中的贵族女儿。他的眼中只有蔷薇花，根本没注意花丛边的人是谁。
少女听着外面的声音，失落万分。这个时候，夜莺又出现了。