就在张震大举募兵之时，天下形势再度发生变化。
太平天国北伐开始之后，北伐军入安徽，取凤阳，随即攻入河南，占领重镇归德。北伐军本准备自归德府城西北四十余里的刘家口渡过黄河，就近取道山东进攻北京，但因清军阻挠，没有找到渡船，只得绕道至河南巩县附近的汜水口偷渡黄河。
七月，北伐军攻怀庆府不克，转入山西，但遭清军阻击，只得又折回河南，从武安突入直隶，九月，前锋已逼近保定。满
清王朝大为震惊，动员了僧格林沁和胜保所部兵力，还自南战场抽调兵力北援，为阻击和消灭这支军队，清朝前后共动员了二十五万兵力。
在北伐的同时，太平天国又发动了西征。
以豫王胡以晃等出安徽，原本准备再克再克安庆，但此时安徽一带有张震驻守，畏惧张震之赫赫威名，胡以晃等被迫绕道而行，以避张震之锐。
历史，在这里悄悄地转了一个弯，或者说因为张震的出现，历史已经发生了一些不为人察觉的非常微妙的变化。
而以太平天国丞相赖汉英、石祥贞指挥的部队，则攻九江、湖口，进围南昌。
太平军的老对手江忠源此时已升任湖北按察使，正拟率军前往助攻天京，途中听说南昌危急，急往赴援，双方僵持不下。七月，湘军罗泽南部抵达南昌，太平军乃撤围。清朝破格提拔江忠源为安徽巡抚。
江忠源虽为安徽巡抚，但却并未到任，清廷随即命他自南昌驰援庐州，进剿胡以晃部。
而在这个时候，驻留在安徽的张震却是风生水起。在安徽一众乡绅的协助之下，张震之新军已拥军九营八千余人。
只不过那前去寻找火器的徐勇和胡梦龙二人自离开后音讯全无，未免让张震大是担心二人是不是已经从自己这里骗了钱后溜之大吉了。
期间向荣接连来过几封信，催问事情办得如何。
可张震来了哪里还会再回到江南大营那么危险的地方？总以各种各样的借口搪塞过去，好在那张宝康还是帮自己找了十来条炮艇，都被张震送了过去交差。
不过这么拖着也不是个办法，该来的终究还是来了。
咸丰三年九月，小刀会在上海起事。
太平天国尚未镇压，上海之小刀会起事等于又给朝廷扎了一刀。
在太平天国占领金陵之后，福建小刀会的首领黄威、黄德美等在海澄率众起义，攻克漳州、同安、厦门、漳浦，击毙清总兵曹三祝，并在厦门建立了政权。
黄威以“汉大明统兵大元帅”的名义宣布在其占领区内免税，并派人去联系太平天国，计划与之联合，但未成。起义随后遭到清兵反击，此后被迫退出厦门。
同年九月，上海“义兴公司”，即小刀会发动起事，计划和太平天国相会合。这其中有广肇会馆领袖中山人刘丽川、上海青浦人周立春、周秀英、福建人陈阿林等。