今天对忍者学校而言是个大日子，因为这是一年一度的毕业考试。
忍者学校与普通的学校不同，这所学校并没有学年限制，只要你能力强，能顺利通过各科考试，那么你就可以从这个学校走出去。
因而，不少天才忍者都能提前毕业。但是，就算毕业了，他们也无法立刻成为下忍。
因为当忍者必须学会团队合作，如果只有一人提前毕业的话，那他还得再等其他同学毕业了，才能被分配到某个固定的小班，并参加下忍测试。
比如旗木卡卡西，虽然比其他人提前毕业，但最后的队友依然还是同期入学的带土和琳。
所以，有些天才忍者为了不至于提前毕业后没事干，所以心甘情愿地“陪着”其他平凡的同学一起毕业。
比如天才宇智波佐助，就和吊车尾漩涡鸣人一样，在同一天参加了忍者学校毕业测试。
“鸣人！你这都两次了！”伊鲁卡在考场扯着嗓子吼道。
“伊鲁卡，再给他一次机会吧。”日斩在旁边安抚道，今天他也过来观看了。
“我明白了！”伊鲁卡平息怒气，朝鸣人说道，“火影大人再给你一次机会，你要好好珍惜！”
“我、我知道了！这一次我一定会成功的！”鸣人不服输地回道，他的脚边正躺着一个不成型的分身。
“可恶……要是考变身术就好了……”鸣人嘀咕了声，接着结印，喊道，“我一定会顺利毕业的！分身术！”
砰——
还是一个不成型的鸣人躺在他的脚边。
“这、这是……”
鸣人和伊鲁卡大眼瞪小眼，场面一度陷入沉默。
日斩叹了一口气。
“不、不及格——”
伊鲁卡的声音如同潮水般将鸣人整个翻卷，把他从考场里推了出去，他绝望地耷拉着头，坐到了校门口的秋千上。
校门口，大人们自豪地来接自己的宝贝儿女，彼此互相吹嘘着。
不知是谁首先注意到了鸣人。
“那个小鬼好像不及格啊？”
“活该！要让他毕业了可就糟了！那小鬼可是……”
“嘘！不要让他听见了！”
大人们每次都如同防贼一样，不让自己的儿女靠近鸣人。这些，鸣人一直看在眼里。
中午，鸣人孤零零地走在街上，与周围格格不入。突然，一只手拍了拍他的肩膀，他抬起头，原来是水木老师。