忍者学校，毕业考试正在进行，鸣人正苦着脸趴在桌子上，一副绝望的样子，让人不自觉的心生怜悯。
现在并不是原著，剧情早已改变，鸣人在班级内成绩虽然是吊车尾，但绝对没有受到原著那般的待遇。
今天听闻伊鲁卡老师说考试的内容是分身术后，班级的同学就齐齐的对鸣人露出了怜悯之色。
整个忍者学校的人都知道，鸣人是最不擅长分身术的，那分出来的分身，都不知道以什么来形容了。
“吊车尾，用得着这么绝望吗？到时候拼一下不就好了。”佐助在一旁不由的说道。
虽然两个人时常吵架，互相看对方不顺眼，但现在的佐助却不像原著般生人勿进，和鸣人的关系还是不错的。
“臭屁佐助，你说的倒是简单，那是分身术啊，我最不擅长分身术了。”鸣人哭丧着脸，一副绝望的样子。
佐助摇了摇头，自己能帮的都帮了，总不能代替鸣人去考试吧，那是不可能的事情。
即便变身术完美无缺，在那些老师的面前也一下子就暴露了，这考试只能靠鸣人自己了。
“下一个，宇智波佐助。”伊鲁卡喊道了佐助的名字。
在小樱和井野满眼爱心的注视下缓缓的走出教室，朝着毕业考核的教室走去了。
伊鲁卡临走前看了一眼绝望的鸣人，轻声一叹，考试的内容不是他选择的，他也没有办法，只能靠鸣人自己了。
学生一个个接受了考试，每一个都顺利的通过了考试，得到了代表木叶忍者的护额。
最后，终于轮到鸣人了，和原著一样，在最后比拼一把的情况下，鸣人还是失败了。
伊鲁卡很是无奈的给出了不及格的评分，鸣人无法顺利毕业，而另一边的水木却是露出了阴笑。
所有的学生都兴高采烈的回去了，唯独鸣人一个人坐在秋千上，神情落寞，他回想起了昊天的那句话‘以你现在的能力，还没资格知道自己的父母是谁’。
鸣人这时候才意识到，自己真的很没用，他迫切的想要证明自己，顺利的通过考试。
水木这时候找到了鸣人，偷偷的告诉鸣人还有额外的考试方法，让鸣人顿时眼睛大亮。
前一刻还在想着自己必须努力了，这一刻便瞬间被人迷惑了，真不愧是神经大条的人。
“真的吗？水木老师，得到封印之书后，我就能毕业了？”鸣人兴奋的说道。
“当然了，夜晚行动，到时候你去将封印之书拿出来交给我，你就顺利毕业了。”水木笑道，内心却是狂笑，还真是一个好骗的小子。
鸣人相信了，并不认为水木会骗他，兴奋不已，等到夜幕降临的时候，鸣人也按照水木的指示行动了。
“我这弟弟未免也太傻了吧，这么简单的阴谋竟然也猜不到？”暗处，仙铃一脸无语的道，为自己有这样一个笨弟弟感到丢脸。