且说宝珠寺里，大殿上坐著三个头领：为首是‘花和尚’鲁智深，第二是‘青面兽’杨志，第三是‘操刀鬼’曹正。
桃花山使者，被小军引到殿上，见了三个大头领，禀明来意。
鲁大师抚着猥髯道：“洒家当初离五台山时，到一个桃花村投宿，好生打了那撮乌一顿。那厮为认得洒家，倒请上山去吃了一日酒，结识洒家为兄，便留俺做个寨主。俺见这厮们悭吝，被俺偷了若干金银酒器撒开他。如今却来求救。”
那小喽罗；回道：“青州慕容知府近日收得个进征梁山泊失利的双鞭呼延灼。如今慕容知府先教扫荡俺这里桃花山，二龙山，白虎山几座山寨，借军与他收捕梁山泊复雠。俺的头领今启请大头领将军下山相救；明朝无事了时，情愿来纳进奉。”
杨志道：“俺们各守山寨，保护山头，本不去救应的是，但一者怕坏了江湖上豪杰；二者恐那厮得了桃花山便小觑了洒家这里；可留下曹正看守寨栅，俺与师兄亲自走一遭。”随即点起五百小喽罗，六十余骑军马。各带了衣甲军器，迳往桃花山来。
砝钪抑二龙山消息。自引了三百小喽罗下山策应。呼延灼闻知，急领所部军马，拦路列阵，舞鞭出马，来与李忠相杀。原来李忠祖贯濠州定远人氏，家中祖传，靠使枪棒为生；人见他身材壮健，因此呼他做‘打虎将’当时下山来与呼延灼交战，如何敌得呼延灼过；斗了十合之上，见不是头，拨开军器便走。
呼延灼见他本事低微，纵马赶上山来。小霸王周通正在半山里看见，便飞下鹅卵石来。呼延灼慌忙回马下山来，只见官军迭头呐喊。
呼延灼便问道：“为何呐喊？”后军答道：“远望见一彪军马飞奔而来！”
呼延灼听了，便来后军队里看时。见尘头起处，当头一个胖大和尚，骑了一匹白马，正是花和尚鲁智深。在马上大喝道：‘那个是梁山泊杀败的撮鸟，敢来俺这里唬吓人！”
呼延灼道：“先杀你这个秃驴，豁我心中怒气！”
鲁智深轮动铁禅仗，呼延灼舞起双鞭，二马相交，两边呐喊。斗至四五十合不分胜败。呼延灼暗暗喝采道：“这个和尚倒恁地了得！”两边鸣金，各自收军暂歇。
呼延灼少停，按耐不得，再纵马出阵，大叫：“贼和尚！再出来与你定个输赢，见个胜败！”
鲁智深待正要出马，杨志叫道：“师兄少歇，看洒家去捉这厮！”舞枪出马来与呼延灼交锋，两个斗到四五十合，不分胜败。呼延灼又暗暗采道：“怎的那里走出这两个来！恁地了得！却不是绿林中手段！”
杨志也见呼延灼武艺高强，卖个破绽，拨回马，跑回本阵。呼延灼也勒转马头，不来追赶。两边各自收军。
鲁智深便和杨志商议道：‘俺们初到此处，不宜逼近下寨。且退二十里，明日却再来厮杀。”带领小喽罗，自过附近山冈下寨去了。
且说呼延灼在帐中纳闷，心内想道：“指望到此势如破竹，便拿了这伙草寇，怎知又逢著这般对手！我直如此命薄！”
正没摆布处，只见慕容知府使人唤道：‘叫将军且领兵回来保守城中。今有白虎山，强人孔明。孔亮引人马来青州劫牢。怕府库有失，特令来请将军回城守备。”呼延灼听了，就这机会，带领军马，连夜回青州去了。
次日，鲁智深和杨志又引了小喽罗摇旗呐喊，直到山下来看时，一个军马也无了，倒吃了一惊。山上李忠、周通。引人下来拜请三位头领上到山寨里，杀羊宰马，筵席相待，一面使人下山探听前路消息。
且说呼延灼引军回到城下，见一彪军马，正来到城边。为头的乃是白虎山下孔太公儿子毛头星孔明，独火星孔亮。两个因和本乡一个财主争竞，把他一门良贱尽都杀了，聚集起五七百人。占住白虎山，打家劫舍；因为青州城里有他的叔叔孔宾，被慕容知府捉下，监在牢里，孔明、孔亮特地点起山寨小喽罗来打青州，要救叔叔出去。正迎著呼延灼军马，两边拥著，敌住厮杀。呼延灼便出马到阵前。
慕容知在城楼上观看，见孔明当先枪出马，直取呼延灼。
两马相交，斗到二十余合，呼延灼要在知府跟前显本事；又值孔明武艺低微，只办得架隔遮拦；斗到间深里，呼延灼就马上把孔明活捉了去，孔亮只得引了小喽罗便走。
慕容知府城楼上指著，叫呼延灼引兵去赶，官兵一俺，活捉得百十余人。
孔亮大败，四散奔走，至晚寻个古庙安歇。
却说呼延灼活捉得孔明，解入城中，来见慕容知府。知府大喜，叫把孔明大枷钉下牢里，和孔宾一处监收。一面赏劳三军，一面管待呼延灼，备问桃花山消息。呼延灼道：“本待是“瓮中捉氅，手到拿来，”无端又被一伙强人前来救应。数内一个和尚，一个青脸大汉，二次交锋，各无胜败。这个武艺不比寻常，不是绿林中手段；因此未曾拿得。”
慕容知府道：“这个和尚便是延安府老种经略帐前军官提辖鲁达；今次落发为僧，唤做花和尚鲁智深。这一个青脸大汉亦是东京殿帅府制使官，唤做青面兽杨志，他们占住了二龙山，打家劫舍。累次拒敌官军，杀了三五个捕盗官，直至如今，未曾捉得！”
呼延灼道：“我见这厮们武艺精熟，原是杨制使，鲁提辖，真名不虚传！——恩相放心，呼延灼今日在此，少不得一个个活捉了解官！”
知府大喜，设筵管待己了，且请客房内歇，不在话下。
却说孔亮引了败残人马，正行之间，猛可里树林中撞出一彪人马，当先一筹杨志，他们都在青州占山，孔家兄弟后起，倒也去二龙山拜见过。这会见面，孔亮慌忙下马，便拜道：‘壮士无恙？”
杨志连忙答应，扶起问道：“贤弟如何在此？”孔亮就把救叔叔孔宾陷兄之事告诉了一遍。
杨志道：“足下休慌。我今为桃花山，李忠，周通，被青州官军攻击得紧，来我山寨求救，因此前来与呼延灼交战，厮并了一日，不知何故，呼延灼忽然夜间去了。桃花山留我弟兄筵宴，把这踢雪马送与我们，今我部领头队人马回山，鲁大师随后便到，我请他就不能打青州，救你叔兄如何？”
孔亮拜谢杨志，等了半晌，只见鲁智深，赶到。杨志引孔亮拜见他，备说：“那呼延灼欺我青州绿林，莫若就聚集三山人马，攻打青州，杀了慕容知府，擒获呼延灼，各取府库钱粮，以供山寨之用，如何？”
鲁智深道：“洒家也是这般思想。便使人去桃花山报知，叫李忠，周通，引孩儿们来，俺三处一同去打青州。”说到这里，顿了一顿又道：“只是青州城池坚固，人马强壮；又有呼延灼那厮英勇；不是俺自灭威风，若要攻打青州时，只除非依我一言，指日可得。”