新的威胁，北为女直，南为倭寇。
在大明极盛之时，整个辽北直至鲸海，都在大明的羽翼之下。但如今，帝国实力如江河日下，势力逐渐衰退，大明也早就放弃了在辽北的军事存在，默许部族自治，只留下名义上的宗主权，而部族们也乐意保持这种“朝贡贸易”式的半独立关系，双方各取所需，倒也相安无事。
直到二三十年前，辽北女直部崛起，在其首领塔克世的领导下，招募汉族边民，学习耕田、冶炼之术，内修武备，外搞纵横，经过十五六年的征伐，逐渐统一女直诸部，成为辽北霸主。
塔克世死后，其子穆尔哈齐嗣位，很快就发起了对朝鲜、附庸大明的蒙古部落的侵袭，三五年后，更是直接侵入大明辽东边墙，掠夺大明边民。
这种正面挑衅，大明自不会容忍。于是十四万大军北出辽东，分三路围剿女直“叛逆”，却不料在辽北荒原上被女直大军逐一击破，相继败亡。
是役，乃大明近百年来未有之大败，震撼整个朝野。之后，面对辽东空虚，女直军果断南下，越过边墙，接连攻破辽阳、沈阳、海州、广宁等重镇，整个辽东几乎全部沦陷。
面对这种岌岌可危的局势，大明朝廷只能启用束在朝堂十数年的绝代名将叶瑜，命其为蓟辽总督，统一负责辽东局势。
而与此同时，另一位将星也冉冉升起，正是秦国公府的大公子，也是叶雪衣如今的大伯，秦昭业。
堪称叶瑜第二的秦昭业彼时已在边关历练多年，已晋升为可独领一军的中郎将，特别是在朝廷援军到来前，正在因为他孤守锦州不失，挡住了滚滚南下的女直铁骑，才使得没有发生胡骑扣关的惨局。凭此大功，年仅19岁的他，被一举提拔为正五品的中郎将。本文由甜.品小.站635肆809肆0整理
待叶瑜赴任后，在其关照和重用下，秦昭业的才华更是大显，两人合作分工，一人居中调度，负责大略，一人前线指挥，临机决断，不过五年，明军便反败为胜，一路反杀，不仅尽复失地，而且还活捉女直可汗穆尔哈齐，将其缚回京城，凌迟处决。
待秦昌二十二年，被打得奄奄一息