1、龙虎山 日
秀水灵山，群峰怪石奇岩，满山纷呈，丹霞奇峰，嵯峨万千；泸溪碧水亭亭，深浅相间，清澈明净，婀娜多姿及王守和与众弟子们修身养性。
（画面由远而近推出龙虎山风景）：
（旁白）：“信州（今江西省上饶市）的龙虎山，乃是道家先祖张道陵在此修道炼丹大成后，开派立教，传下道统。历代“天师”华居此地，守龙虎山寻仙觅术，坐上清宫演教布化，居天师府修身养性。如今弟子不下千人，也是道门中较强盛的门派。只是弟子众多，管得不严，造成了门人子弟良莠不齐。其中就有一个叫王守和就是一个打着龙虎山道长的旗号，在京城兴风作浪的‘妖怪’。”
山门打开，众道士将王守和赶出山门……
王守和背着一个小包裹，灰溜溜走下山，耳边响起老道长的话声：“……作为弟子王守和，不甘道观的寂寞，常常深夜外出，干些偷鸡摸狗之事，美其名曰‘酒肉穿肠过，道祖心中留’。每见女施主上山，阿谀奉承，言语挑逗，严重影响了道观声誉，被天师驱逐出上清道观……”
王守和灰溜溜沿山路远去……
2、开化县青樟底 日
集市上，人来人往，摊位上货物琳琅满目，吆喝声此起彼伏。
此时，王守和仍身穿道士的外衣来化缘诈骗，为生寄来到集市上。他刚站在一旁就围拢来几个人，七嘴八舌问起来……
某老者问：“道长从何方来？”
王守和道：“贫道乃龙虎山道士。”
这时，一位中年男子一听是龙虎山道士，忙上前问道：“道长，鄙人姓余名仁明，有一事相求。”
王守和问：“施主有何事？请相告。”
余仁明道：“道长，我结婚多年，老婆却未曾生育，有何化解的办法？”
王守和一听，暗喜！嘴上却故弄玄虚：“做个道场，把送子路上挡道的小鬼赶走，你老婆就会怀孕了。”
“真的？！”余仁明惊喜道。
“不过，制服送子路上的挡道小鬼比较难，要请很多路的神仙才行，花费比较大。”
余仁明一听道士有办法，恨不得立即下跪，忙说：“钱好说，钱好说。”忙对站在一旁的管家吩咐：“管家，即刻拿四两银子孝敬道长。”
“是，”管家边答应边摸出四两银子送上……
王守和一看白花花的银子，当即眉开眼笑，一把收起了银两便跟着余仁明走了……
（旁白）：“原来，开化县的青樟底，就是当年聘任赵抃担任双竹园文学老师的大财主余合仁所在的村庄，而余仁明正是余合仁的胞弟。”
3、余家祠堂 日
祠堂里摆起一张长方形的桌子，上面用黄布盖住，点着两根红蜡烛和三炷粗香。一切准备妥当，王守和身穿法服开始作法……
村里男女老少站在天井后面，余仁明和夫人站在天井前面，怀着一颗虔诚的心看着这场法事。
王守和拿来桃木剑挥来舞去，围着桌子打转，什么烧符、喷符、水洒、咬碗舌头等都做了，然后再把剑在桌子面上划了几下，并在桌子下方的地上喷了一口符水。让人惊奇的是，地上本来撒得很均匀的白色粉末竟自动出现了一些奇形怪状的字符。字符还慢慢渗透出血红色，看上去像人身上割破后流出鲜血一般，触目惊心，惨不忍睹。那些字符，字不像字，图不像图，倒像是某种巫师画出来的符号。
余夫人发出一声尖叫，手指着那些符号吓得脸色发白，说不出话来。余仁明赶紧把她搂在怀里，余夫人靠在丈夫的肩头只觉得全身发颤。
王守和做完法事走过来，在场的众人不明就里，一个个都呆呆地傻站着。
余仁明邹着眉头，大胆地问：“道长，那些字符咋回事？有何征兆。”
“施主，刚经过本道作法，算出此乃大凶之兆也！”王守和说着，又煞有介事，忧心忡忡地摇摇头，说：“施主，送子路上的小鬼刚才已被驱赶掉了，但夫人前世的丈夫怨恨夫人遗弃自己生下的女婴，正在索取夫人的性命。”
余仁明一听急了，忙恳求道：“道长，你再想想办法，救救我夫人呀！”
王守和沉吟片刻，答应道：“下午再做一场道场，把那个阴魂杀死。”
余仁明一听连连感谢，并忙叫：“管家，拿一根金条奉上。”
“是，”管家边答应，边摸出一根金条奉上……
王守和喜笑颜开地接过金闪闪的金条……
4、余家 日
中午时分，一桌丰盛的酒菜王守和狼吞虎咽地吃着……
5、余家祠堂 日
下午三时，王守和走到供桌前，点燃烛台，抽出桃木剑，迅速地划过灯芯，火苗在桃木剑上燃烧，王守和缓缓地转着圈。随着火苗的壮大，王守和逐渐加速，转得越来越快，口中不断念念有词。桃木剑上的火苗越来越大，越来越猛，瞬间火光到达最亮点。接着，王守和又开始放慢速度，越转越慢，越转越慢……
村民们都站在天井后，挤得满满人群，余仁明和夫人也站在那里双眼盯着那燃起的火苗……
待停下来时，王守和拿起那碗黑狗血，含了一口，“噗”的一声喷在桃木剑上，并快速地穿起几张纸符挥舞起来。纸符在桃木剑上燃烧，灰烬随风飘落在四方。待快燃尽时，王守和猛地往祠堂东面阁楼方向一点，大声喊道：“道爷爷在此，妖孽快快现形！”随即冲上阁楼。一会儿，王守和左手摆着一个人形的小东西，走下楼回到供桌前，大吼一声：“妖孽，去死吧！”说完，右手的桃木剑刺向小人的心脏，一股红色的血流了下来。
王守和随即说：“请放心，妖孽已经被我消灭，等下我回龙虎山，去金枪峰请些仙草给夫人服用，来回大约七天。”
余仁明夫妇点点头。
王守和并交代：“这七天，你们夫妇要分居，夫人住在祠堂西面阁楼的厢房里，每天沐浴焚香敬祖，祈求祖上保佑早生贵子。”
余仁明连声：“谢谢道长，谢谢道长。”
6、祠堂客房 夜
夜深人静，余夫人睡在客房床上，辗转发侧，直到半夜才迷迷糊糊地睡去……
睡梦中，余夫人梦见丈夫向自己走来，丈夫来到床边，在自己脸上亲了一下。她忙伸出双手去拉丈夫，一个与丈夫不一样感觉的男人压了过来，夫人猛然惊醒，颤声问：“你是谁？”
“夫人，请放心。我是给你做道场的道长，我给你送子来了。”王守和说完，就去剥余夫人的衣裤……
“啪——！”余夫人受不了凌辱，一巴掌朝王守和脸上打过去。
王守和被余夫人一个耳光打得不知所措，余夫人趁机高喊：“救命——！救命——！”
余家祠堂坐落在村庄中心，余夫人的喊叫声在夜深人静时一下就惊醒了村里的人。村民们纷纷起来……
7、青樟底村 夜
时隐时现的月亮像含羞的少女，把皎洁的银光洒向人间。
月光下，村民们拿着棍棒、柴刀从四面八方赶来，将祠堂团团围住。余仁明见祠堂小门半掩着，就冲进去打开大门，王守和正从楼梯慌慌张张下来，被蜂拥而至的余家人打得皮开肉绽……
人群中，有位老者说“别打了！再打会出人命的，还是把他送到官府，投入大牢。”
村民们都附和道：“好，好。”
几位年轻村民将王守和五花大绑押出余家祠堂，送往开化县衙门而去……
余仁明紧紧地扶着悲痛欲绝的夫人……
8、边陲牢房 日
（旁白）：“王守和随后被衢州府判处流放到边陲。由此，不日他被押送到某边陲牢狱……”
阴森森的牢狱里，狱卒打开了铁门……
“进去！”牢狱将背着破烂铺盖卷的王守和推了进去……
“咣当！”一声铁门被锁上……
王守和放下破烂的铺盖卷一看，一间狭小的牢房要住七个人，原先已有六人，王守和加进来第七人。他把铺盖卷往炕上一放，便开始不停地瞎吹……
王守和道：“兄弟们，咱们都是江湖之人，闯荡江湖这么多年，吃香的喝辣的，过着神仙般的日子……嘿嘿，今天咱们……”
狱老大李滨在地上七步一转地踱步，而另一个董吉双眼则滴溜溜地乱转，谁也不理王守和。他自言自语一袋烟功夫，见没人理他，便“啧啧”两声， 以一句“这年头，咋回事。”即告一段落。
李滨冲王守和嚷道：“嘿，新来的，你见多识广，该知道号子里的规矩吧？”
王守和道：“略知一二。”
“那好，回到你的位子上去。”李滨命令似地说道。
王守和低下头，打开炕上的铺盖卷……
李滨朝董吉使了一个眼色，董吉会意，马上转身朝王守和的脸上打了一个响亮的耳光，呵斥道：“拿到地上去，靠马桶边的位子是你的！”
一掌打掉了王守和的威风。他乖乖地拿起破烂的铺盖卷放到马桶旁的位子上去。
9、一组短镜头
（旁白）：“监狱生活十分单调、枯燥，大家没事就东拉西扯，消磨时间。王守和除了会吹牛，还会要魔术、变戏法……”
王守和给犯人用铜钱猜阴阳面……
王守和用一枚铜钱、一枚铜板变法，众人颇为愕然……
王守和过年时表演“隔空取水”受到狱卒和犯人的喝彩……
王守和表演“空杯来酒”受到狱卒和犯人热烈鼓掌叫好……
王守和为官员看病……
……
10、信州知府 日
知州金城焦急地来回踱步……
通判走进来见知州金城焦急的样子，便问：“知州大人，你老娘最近怎么样？好些吗？”
金城摇摇头道：“老母六十又八，得了肠辟，经常腹痛难忍，拉出来都像鼻涕样的东西，一天要拉七、八次，老人哪能吃得消啊！”
通判点点头：“也没有请名医看看。”
“哪能不请，信州的名医郎中哪位没请去看过。”金城说着摇摇头：“大半年了，不知道请过多少名医郎中，老母却一天比一天消瘦，怎么办啊？”
“是啊，是啊，这半年多来，大人你也消瘦了不少。”通判拍着马屁道。
金城长叹一口气，道：“怎么办呀——？”
通判沉思了一会儿，道：“办法倒是有的。不过……”
金城一听有办法忙追问道：“有什么办法？你说。”
通判道：“听说流放在外的龙虎山道长王守和能用气功治病。不过，远水救不了近火……”
金城忙说：“王守和是信州人，就立即为他平反，派人到边陲把他接回信州。”
“好，好，这事由我立即去办！知州大人放心吧！”通判道。
金城客气地：“有劳通判大人了！”
“哪里，哪里，”通判回礼说。
11、金府 日
（旁白）：“不久，王守和平反被接回信州，通判就把他送到金府为老太太治病。”
王守和来到金府，看见躺在床上的老太太瘦弱憔悴，肤色灰白，整个身子都抽搐了！
王守和一下傻眼了！