此时的黑黑，才将所有事情连结起来：第十天已经到了，傍晚与夏晴光分别后，为了等待魔女的来到，牠便继续留在这里用功。一觉惊醒之后，几乎忘记自己已回到防火巷这儿。
回復记忆的黑黑赶紧再望向魔女，该处却没有人影，再搜寻一番，惊见：彷彿背后长有翅膀，那魔女正缓慢优雅地降落，直至黑黑身前，看来她是直接跳下来。
反正连猫都可以有人类智慧了，见到魔女其他举动，黑黑也不会太过震惊，不过，方才那个恶梦……却馀悸犹存。
「怎么，忘了时间？」见黑黑依然瞪大双眼，十足吃惊的模样，黑衣女子再度开口。
「不，我记得。只是……」那个可怕的梦境，震慑黑黑，也给牠一道警惕。
透过各个故事，黑黑大概了解魔女的身份为何，她们通常属于邪恶的一方，虽然那是童话詮释的，事实上并无这样的角色存在，更没有所谓的魔法。但黑黑既然遇上真正的魔女，也亲身验证魔法的力量，在无任何根据的状况时，牠只能多少相信故事的描述，对眼前这位懂牠、愿意帮牠的神秘女子表示怀疑。
刚才的恶梦太过真实，黑黑不禁担心起来，要是魔女所说的，把牠变成人类，是变成半人半猫呢？那样可是怪物，牠寧可不要。
「只是什么？」
「请问魔女……小姐，」黑黑想了想，决定加上称谓。「你说过要把我变成人，会把我变成怎么样的人？」
魔女挑眉。「人类，还能是怎样的？」
「我──应该会是个正常人类吧？」黑黑努力想将自己的想法表达出来。「从头到脚──」
「货真价实，没错。有什么问题吗？」
「没有……」黑黑心虚地低下头。「我会不会变得很奇怪？」
「顶多不习惯，你还得适应双脚走路呢。」魔女说着，想到什么似的，认真地望向黑黑。「当然，如果你知识没学完，成了人类以后，这部分是不会变的。我想，聪明的你，早已完成功课了吧？」
「喵呃......」黑黑更加难以啟齿。「其实，国三还没，之前的应该说草草学过，不算真正完成──」