鸣人即将才从忍者学校毕业前夕，正好是他生日那天，木叶遭到了不明人士的攻击，火影波风水门不知所踪，整整一个月后木叶那边无奈放弃了寻找，猿飞日斩重新登上火影的位置，鸣人失去了自己的父亲。
次年，鸣人、佐助和鼬三人从忍者学校毕业，正式成为木叶的下忍，三人隶属于三个不同的班。
两个月的战争过后，鸣人的那个班有个同伴死去了，而佐助所在的班同伴全部死去，所以鸣人和佐助被编到了同一个班。一个星期后，他们班剩下的一个同伴死去了，鼬又被编了进来。等这次战争结束后，鸣人发现，他们这一届活下来的忍者居然只有他们三人。
至此，所谓宿敌，所谓讨厌，这些全部都消失了，那只是学生时代不谙世事的天真表现而已，如今谈论起来却是带着几分笑意的。三人惺惺相惜，感情相当的好。
而鸣人一直坚信着波风水门没有死，他开始研究波风水门留下的飞雷神之术，同时他的体术在玖辛奈的指导下也越发的强大。
经过整整一年后，鸣人掌握飞雷神之术，并且在外大放异彩，被称为木叶的小金色闪光，所结仇家过多，包括从前波风水门的仇人也纷纷过来寻仇。
暗夜。风雪中的木屋，顶棚上用铁丝和暴露在外的电线挂着一个风灯，风灯外面的金属罩子已经碎了一半了，让光亮有点刺眼。墙上挂着大小不一的各种模糊照片。窗户被木板横七竖八地钉了起来，中间的小缝里风在呼呼的吹着。靠窗的木制架子上摆放着一些乱七八糟的废品，下面也摆放着一个有一个发霉的木头箱子，里面不知装着什么。
鼬出去找食物了，他是三人种暗杀术最强的一个，所以一般都负责在外面找食物，即使偶尔遇到敌人也能很快潜伏起来全身而退。
鸣人受了伤，佐助正在帮他包扎。
“先别动，稍微忍一忍。”佐助说道。
“一直在忍着呢。”鸣人说道，“从去年起就是了。”
佐助怔了一下，听出了鸣人话里有话，但是他无法对鸣人说什么安慰的话，这一年多他们都见了太多的生死。所以佐助犹豫了一阵，轻轻抱住了鸣人。
鸣人保持着原来的姿势让佐助抱着，过了几秒后，他伸出手，也回抱了佐助。
“佐助。”鸣人低声说道，“你那时为什么突然过来？”
“什么时候？”佐助问道。
“带土哥死的那次。”鸣人说道，“我以为你当时很讨厌我。”
佐助“啊”了一声，然后说道，“没有，我一直没讨厌过你。”
“其实我也是。”鸣人说道，“我当时只是……现在想想，因为你太优秀了，所以想吸引你的注意力。”