他离开了一阵子，改头换面，多方打听，终于知道了一个名字——“胖哥”。胖哥长期在夜店出没，卖点不该卖的东西，他认识的人多，知道很多小道消息，在这家夜店做不干净小生意的人，每个人都跟他认识。
李齐于是搬进了胖哥家附近，浦溪路三十二号。
阴差阳错，李齐认识了胖哥十七岁的儿子小和。几次帮助小和后，他跟小和建立了友情。
后来他就是在小和的帮助下，知道了与胖哥来往密切、嫌疑颇大的小混混阿威，正是阿威，将毒品拿给了李齐妹妹。
与此同时，李齐无意中发现隔壁邻居阿天竟是警察派来的卧底。阿天与胖哥、阿威结识，打入这些混混内部，想要查出夜店、甚至是整个东明市的幕后黑手。
李齐本打算一刀杀了阿威，阿天劝说他不要，找出幕后黑手才能真正替他妹妹报仇。
李齐被警察拒绝太多次了，他不相信警察。他不想替天行道，也不想伸张正义，只想一命还一命，只想报血仇。
就在李齐差点走上极端，也变成一名罪犯时，是小和改变了他。
他转而跟阿天合作，根据小和提供的线索，层层追索，终于揪出了东明市的大毒贩。
这部片乍一看充满了动作、刑侦、悬疑等商业元素，但不止如此。
陆邢文知道导演想表达的更多，人性、社会的贫富差距、繁华城市里的底层人民等等，林元生是个有想法的导演，他绝不只是想拍一部卖座的商业动作片。
林元生跟陆邢文说，他知道想拿奖，国内最喜欢拍的题材就是农村或者几十年前的旧况。上一代有影响力的导演，几乎都是旧时代成长起来的，他们对那个年代有感情，怎么拍，也只能拍那个年代。而他呢，他是在东明市长大的，让他拍农村，他拍不出来，他没有那种情感，没有那种体验。他想拍，就只能拍城市。
城市不是永远光鲜亮丽的，他的背面，也是黑暗的，照不到阳光的，潮湿的，发出令人作呕的气息。
他要拍，一个在偏僻县城里成长起来的、单纯的、木讷的、连架都没打过的青年，是怎么在城市里一步步被逼成拿刀的狂徒。
卧底，找出毒贩，揪出幕后BOSS，只是一条故事线。而李齐的变化，才是整部片的血肉。
“小和，就是李齐变化中，非常重要的一环。”林元生又点燃了一支烟，“李齐已经黑化了，已经拿起了刀，已经变成一个凶徒。他失去了家人，失去了生活里的所有期盼，他没有钱，没有房子，没有幸福。他不相信警察，不相信社会，他只相信以牙还牙。这样一个穷途末路的人，最后却因为小和，又扭转了回来。”
“阿天，是一个有正义感的警察。他跟李齐一样是成熟的男人，他有力量，有信念，他遭受了很多不公，但仍相信自己警徽的神圣力量。这样一个人，仍然不能把李齐从绝路上拉回来。最后，是弱小的十七岁的小和，把李齐拯救回来的。”
林元生讲得忘情，烟都忘记抽，烟灰已经烧成长长的一段，掉落在地毯上。
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