前情提要：
武田胜赖遭织田眾将追杀，上杉谦信却突然出现，究竟他会选择帮助哪一方呢?
本文开始：
话说谦信飞马赶来，挡在武田、织田两军之间。织田眾将不知他是敌是友，问道：「军神大人，你拦在此处，是什么意思?」谦信说：「传闻故人之子蒙难，我特来看望。」
原来谦信与信玄连番交战，难分胜负，因而起了惺惺相惜之意。竹中半兵卫凑在秀吉耳旁说：「谦信乃是与信玄齐名的大将，有他阻拦，恐怕不宜再前进。」
秀吉只能上前施礼：「军神大人，这是织田与武田之事，与你无关，你可别来插手。」谦信却说：「信玄死前，希望我好好照顾他的孩子!」秀吉说：「信玄和你见过面了?」谦信回答：「不必会面，两心相知。信长想以恐怖手段统治天下，但我上杉谦信，绝不容许不仁不义之事!」
佐佐成政见他姿态狂傲，不禁有气，挥枪喊道：「那就让我来领教阁下的本事吧!」快马奔前，一招「猪突猛袭斩」，疯狂扫至。谦信轻提猛龙烈牙枪，毫光一闪，已将来势挑开。成政正要再使狠招，岂知谦信的枪尖吐出一道龙形，成政大惊，不及应变，已被扫落马下。眾将皆惊，不敢上前。
上杉谦信收回神枪，又望向眾人：「你们是要一个个来，还是一起上?」织田眾将你看看我、我看看你，谁也不敢动手。秀吉心想：「谦信果然厉害，吾等绝非对手，先闪为妙!」两手一摊，说：「我可不喜欢打打杀杀，可以的话，下回希望是与军神大人煮酒谈天，我先告辞啦!」转身即退。河尻秀隆、池田恆兴见谦信拦路，也无可奈何，咒骂一番后，各自回头。
胜赖向谦信谢过救命之恩，这才返回甲斐，向百姓宣称此战大捷，以安民心。然而设乐原这一仗，武田猛将伤亡殆尽，一万五千大军剩不到三千人回国，只能转攻为守，不敢再轻易出战。