「我是风三娘啊!」
智雨这才认出对方来，郡山一别，转眼已过数十年，没想到还能相见。智雨重逢恩人，格外感动，又哭又笑：「三娘，我好想你!」两人相拥而泣。当年风三娘搭救智雨时，还是个妙龄少女，如今却已是白发苍苍的老婆婆，回首往事，不胜唏嘘。
智雨说：「不过三娘，你不是钵屋忍者吗?怎会来堺港?」
风三娘说：「当初云四郎背叛钵屋，投奔毛利，首领命我杀死你们师徒俩，我正迟疑，要不要动手，没料到云四郎就先被毛利毒死了。我见你孤苦无依，一时心软，把你放了。但首领十分生气，要拿我问罪，只好亡命江湖，逃到了堺港。」
「原来是我连累了你，真抱歉!」
「不，我反倒要谢谢你!」
「为何?」
「我在堺港认识了夫君，不久后成亲，从此脱离忍者的黑暗生活，有了全新人生!」
智雨得知风三娘因祸得福，心情宽慰不少，直说她「好人有好报」，三娘说：「这些年来，你又是怎么过的?」
「我浪跡天涯，经过多年努力，总算替师父报了仇，只可惜暗杀信长、为天下除害的计画，始终没有成功!」
风三娘听他这么说，突然想起这几日在街上，似乎看过智雨的悬赏图：「难怪街上到处都是捉拿你的告示，不如你易容改装，换个身份，和我一同行商吧!」
智雨于是扮成行脚商人的模样，随风三娘经商买卖。
再说信长在安土城，与眾臣聚会，间聊之中，提及果心手上有一副小粟宗丹所绘的佛教名画「地狱变相图」，堪称旷世鉅作。信长好奇无比，便命手下将之偷来。
正当他眉飞色舞地展开捲轴，想一睹地狱真相时，图案倏然化成一张白纸。千里之外，彷彿传来果心的嘲笑声：「信长啊信长，就算你天下无敌、举世无双，但你所拥有的权势富贵，不过是过眼浮云。像你这种狂妄野人，就算得到稀世珍宝，也形同废纸!」信长大怒，却对果心的妖术，无可奈何。
究竟果心居士与易容改装的智雨六郎，又将闹出何种风波呢?