官兵卫整了整衣冠，骄傲说着：「我的兄长，就是秀吉大人。当初我俩一见如故，义结金兰，还立下了同生共死的誓言。」拿出盟书，得意洋洋炫耀起来。
半兵卫只瞄了一眼，就撕毁誓纸，扔进火盆里烧了。官兵卫急于抢救，半兵卫却按住他肩膀：「听好了，你与秀吉不是兄弟，而是主从!留下这誓纸，只会给黑田家带来祸患。」
「为什么?」
「能够鲤跃龙门的，只有秀吉!咱们只是推波助澜的浪花，绝不能显露锋芒，否则必招来大祸，马上把结义之事忘了吧!」
官兵卫被这么一喝，才清醒过来，对于半兵卫深藏不露的处世哲学，佩服不已。
再说毛利辉元闻知上月城陷落，震惊无比：「偌大一座城池，竟然如此轻易便被攻下，秀吉果非泛泛之辈!」
安国寺惠琼说：「如今鹿之介与织田联手，恐怕不易对付。不如前去拜访隆景大人，请教有何良策。」火速赶赴高山城。
小早川隆景听完来龙去脉，从容说道：「据闻三木城主别所长治，对于信长的暴虐无道，深感不满。如果能策动其倒戈的话，就可以切断敌军后路。秀吉若想出兵夺回三木城，咱们就乘虚袭击上月城，将他前后夹死!」
辉元大喜，依计而行，别所长治果然叛变。原来他娶了波多野照子为妻，偏偏妻子的娘家遭逢织田围攻，一气之下，就在叔父吉亲的劝说下倒戈了。
秀吉得知后路被断，大叫一声：「吾命休矣!」
多谋善计的秀吉，遇上机智沉着的小早川隆景，究竟谁能获胜呢?