话说耳川战后，秋月种实便处心积虑要击倒大友，报杀父之仇。他听说高桥老臣北原镇久十分贪财，便赠以金银，致书曰：「大友兵败耳川，运势已衰，阁下何苦屈居其下?在下愿与尊君结为盟友，共谋大宰府。待吾军一到，阁下放火烧城，里应外合，高桥绍运腹背受敌，顷刻可破。事成之后，岩屋、宝满山城，任君选择!」
北原大喜，密谋叛变，多亏家臣伊藤一蓑冒着生命危险，秘密通报，绍运急传北原来见，将其就地正法。北原种兴听闻父亲死讯，气得就要报仇。
绍运拿出密信，正气凛然说：「你父亲误中秋月离间计，意图推翻高桥家，我不得已杀之。但我知你为人忠义，与此事并无关连。特命你为北原家督，尽忠大友，洗雪污名!」
种兴得知父亲被敌人利用，气得就要消灭秋月，洗雪叛臣之名。绍运说：「吾有一计，可以助你报仇!」附在他耳边，传授密计。
而秋月种实得知内应被杀，正自惋惜。忽然北原种兴来信：「家父遭绍运所杀，吾恨不得生吞其肉，以报父仇。恳请阁下发兵相助，吾在岩屋城中放火，内外夹攻，擒下绍运狗贼!」
秋月大喜，派内田彦五郎领五百精兵，星夜往芦木山相会。北原种兴设宴款待，酒至半酣，忽然闪出刺客，杀死内田，残兵狼狈逃回。秋月这才知晓上了大当，气恼不已，亲提一万两千大军，杀向岩屋城，欲报一箭之仇。
道雪收到绍运的求援书，令小野镇幸、由布惟信赶往奈须美森林迎敌，双方铁砲交射、弓弩纷飞，战至难分难解。道雪策马跃出，先射铁砲，再掷飞枪，秋月军四散溃走。秋月种实制止不住，林中又跃出一将，高喊：「高桥绍运在此!」
秋月见林中满佈军旗，喊声震天，也不知来了多少兵马，慌忙退回古处山城，却不知高桥绍运只带来一千人马，虚张声势罢了。
大友宗麟见己军大胜，派遣志贺亲守、大鹤宗云、小田部镇元，追杀到石坂坡。谁知筑前豪族赶来救援秋月，反将追兵包围。幸亏风雷二将赶至，衝散围兵，才救走三队人马。
秋月联军转攻安乐城而去，行至针磨山，忽探得大友派了一万援军，正朝夜须郡而来，唯恐后路被断，慌忙撤退，却不知又中了绍运的流言之计。