3月26日，中共中央通知南京**，以毛**八项条件为基础，于4月1日在北平举行和谈。4月1日，南京**派出由张治中(首席代表)、邵力子、刘斐、章士钊、黄绍竑、李蒸组成的和谈代表团抵平。
中共方面首席代表为周恩来，代表是:林伯渠、叶剑英、林彪、李维汉，后来又加派聂荣臻为代表。李宗仁虽然公开表示愿意以八项条件作为谈判的基础，但这是假的。实际上是想保存国民党的**与军队，占有江南数省，以期东山再起。
李宗仁在台上进行和谈活动，蒋介石在台下则加紧实施在三至六个月内完成大规模扩军的计划。其备战计划包括:重建400个师;征募250万新兵;重新召集退役军官;编制新的装甲兵团;扩充空军。这是我们和广大人民完全不能同意的。
因此，谈判的焦点是:南京**是真接受八条还是假接受八条。
谈判前夕，张治中曾去溪口见蒋介石。对此，中国共产党是有警惕的。张治中抵平后，周恩来即当面质问他，指出这显然是蒋介石仍在幕后操纵，并质询南京“四一惨案”（4月1日，南京中央大学、金陵大学等10所大专院校的学生和部分教职员工6000余人举行大游行，要求国民党**接受中国共产党的八项和平条件。游行结束后，回校学生遭到预伏的国民党暴徒的围殴和毒打，被打死和被打重伤致死3人，酿成震惊全国的“四·一”惨案，这是解放前国民党制造的最大的学运惨案。）事件真相。
张治中作了一些解释，4月6日，新华社发表社论尖锐地指出:虽然李宗仁**“表示希望参与和平解决国内问题，但是他们和继续主战的蒋介石及其死党一样，反对人民解放军继续前进，反对接受中共的八项条件”。
“他们要把反动势力'干等'地'光荣地'保存下来，以为卷土重来的资本”。社论指出这是一种极荒谬、极反动的态度，是与立功赎罪的态度完全不相容的。
4月7日晚，我们为南京代表们安排了晚会，演出了秧歌剧。演出完后，张治中对我方人员说:“真好!站在代表的立场，我不能鼓掌。但站在领会一种新艺术的观点，我始终是在笑着。我衷心地喜悦，这是我们民族的活力，一种青春的质素在里面。”
南京代表中有人还与三轮车夫、饭店茶馆店员、大学生、中学生谈话，深切地感到共产党的领导是大有前途的。他们承认国民党的错误和失败，承认今后的国家工作应由共产党来领导，同意了《国内和平协定》修正案，并表示愿意说服李宗仁接受这一协定。
在谈判桌上，张治中坦然地表示:“国共两党的斗争，到今天可以说告一结束了”，“我们应该把眼光放大些，把胸襟开扩些，重新合作”。
4月8日上午，毛**、周恩来在北平香山接见张治中，就谈判中有关事宜，长谈了4个小时。毛**谈到，为了减少南京代表团的困难，可以不在和平条款中提出战犯的名字，对南京代表团的处境和困难，也表示谅解。并说，和谈方案先由中共方面草拟，拿出方案后，正式谈判就容易了。